Comment Marie-Claire J. a aligné son patrimoine avec ce qu’elle voulait transmettre à ses enfants

"Après avoir hérité d’un patrimoine important, je me suis retrouvée assez rapidement dans une situation que je n’avais pas vraiment anticipée. Il fallait prendre des décisions, faire des choix, mettre des choses en place. J’ai donc fait appel à un prestataire financier, et tout s’est fait assez vite. Sur le moment, j’avais l’impression que c’était sérieux, structuré, que “tout était sous contrôle”. Mais avec le temps, un malaise est resté. J’avais des enfants, et la question de ce que je voulais leur transmettre, et surtout comment, me préoccupait de plus en plus. Or je me rendais compte que je ne comprenais pas réellement ce qui avait été mis en place. Je suivais des recommandations, sans être capable d’en expliquer le sens ni les conséquences à long terme. Avec Jean-Charles, les choses se sont passées très différemment. Il a repris toute la situation depuis le début, sans remettre en cause les décisions prises, mais en m’aidant à comprendre, une par une, les implications de chaque choix. Il prenait vraiment le temps, et surtout, il me posait des questions que personne ne m’avait jamais posées auparavant. À un moment, il m’a demandé si tout cela était vraiment en accord avec ce que je voulais pour mes enfants, avec mes valeurs, avec ma vision de la transmission. Cette question m’a profondément déstabilisée, parce que je n’avais jamais pris le temps d’y répondre. J’ai alors réalisé que certaines décisions allaient à l’encontre de ce qui était important pour moi. Ce travail m’a permis de revoir les choses, progressivement, à mon rythme. Aujourd’hui, je comprends beaucoup mieux ce que je fais, pourquoi je le fais, et en quoi cela a du sens pour moi et pour mes enfants. Je me sens plus sereine, parce que mes décisions sont désormais alignées avec ce que je veux vraiment transmettre."